“Ghost Story” ft. Orono

Orono Noguchi do Superorganism é a primeira voz do álbum, mas não na sua forma flutuante encontrada em seus próprios álbuns; ela deixa uma mensagem de voz para um antigo amante, começando o álbum de maneira melancólica.

“We Will Always Love You” ft. Blood Orange (sampling Smokey Robinson and the Miracles)

Dev Hynes do Blood Orange inicia a primeira música propriamente dita do álbum, entregando tanto um canto suave quanto um interlúdio falado. A música também apresenta um sample semi-proeminente de Smokey Robinson and the Miracles; “I’ll Take You Any Way That You Come” é o alicerce para o restante da faixa-título.

“The Divine Chord” ft. MGMT and Johnny Marr (sampling the Shirelles)

Andrew VanWyngarden do MGMT canta nesta faixa positivamente radiante, que também apresenta algum trabalho de Johnny Marr dos Smiths. O “It’s Love That Really Counts” das Shirelles dá o coro de fundo e o fundo onírico da música.

“Interstellar Love” ft. Leon Bridges (sampling the Alan Parsons Project)

Esta é uma das combinações mais selvagens de colaborador e sample em todo o álbum, enquanto o cantor neo soul Leon Bridges — que aparece várias vezes aqui — canta sobre um sample do grupo de rock progressivo Alan Parsons Project.

“Ghost Story Pt. 2” ft. Leon Bridges and Orono

Outra faixa esparsa com a mensagem de voz de Orono ganhando uma nova interpretação.

“Reflecting Light” ft. Sananda Maitreya and Vashti Bunyan

O antigo Terence Trent D'Arby canta com sua voz robusta e cheia de alma ao lado de um sample proeminente de Vashti Bunyan, e o que parece ser uma mão cheia de novas linhas vocais dela também.

“Oh The Sunn!” ft. Perry Farrell

O vocalista do Jane's Addiction e mestre do Lollapalooza entrega alguns lugares-comuns sobre este funk borbulhante no meio do álbum.

“We Go On” ft. Cola Boyy and Mick Jones

O cantor e músico de Oxnard Cola Boyy é acompanhado por Mick Jones no canto de playground “We Go On,” uma música que vai soar absolutamente perfeita quando o clima estiver mais quente.

“Until Daylight Comes” ft. Tricky (sampling Total Contrast)

A lenda do Reino Unido Tricky faz algumas falas sobre um sample nebuloso do grupo pop dos anos 80, Total Contrast.

“Wherever You Go” ft. Jamie xx, Neneh Cherry and CLYPSO (sampling Carlinhos Brown)

Jamie xx se conecta com os 'Lanches e a artista de pop eletrônico CLYPSO e a lenda do pós-punk Neneh Cherry para esta música, talvez a mais antémica de todo o disco. Também sampleia a lenda brasileira Carlinhos Brown.

“Music Makes Me High” (Samples Two Songs)

O mesmo nome de música de Salty Miller torna-se a espinha dorsal de “Music Makes Me High,” que também apresenta um sample de Devoted Souls’ “Keep On Holdin’ On.”

“Take Care In Your Dreaming” ft. Denzel Curry, Tricky, and Sampa The Great

Tricky retorna para sua segunda aparição, em uma performance de trios com Denzel Curry e a incrível e promissora rapper/cantora Sampa the Great.

“Gold Sky” ft. Kurt Vile (sampling Pat Metheny Group)

A banda de jazz Pat Metheny Group’s “Last Train Home” torna-se o fundo para Kurt Vile (sim, Kurt Vile!) entregar algumas falas enquanto a música sobe e sobe ao seu redor.

“Always Black” ft. Pink Siifu

O artista emergente Pink Siifu faz talvez sua aparição de maior destaque até agora, rimando sobre a cintilante “Always Black.”

“Dial D For Devotion” ft. Karen O. (quoting David Berman)

Karen O. aparece para sua própria seção falada aqui, citando o álbum de David Berman como Purple Mountains. RIP Berman.

“Running Red Lights” ft. Pink Siifu and Rivers Cuomo

Pink Siifu volta a aparecer aqui, trocando o microfone com o pai do Weezer, Rivers Cuomo, que canta de maneira nostálgica sobre a faixa com influência de doo-wop.

“Born to Lose” (sampling Leon Bridges and Steve Reich)

Leon Bridges retorna aqui novamente, mas na forma de um sample de seu “Bad Bad News.” A verdadeira maluquice vem no sample de “Electric Counterpoint: 1. Fast,” uma música escrita por Steve Reich. Em que outro contexto essas duas músicas compartilham uma faixa senão em um álbum do Avalanches?

“Music Is The Light” ft. Kelly Moran and Cornelius (sampling Sharon Lewis)

Cornelius e Kelly Moran ajudam os 'Lanches a comporem essa música que parece uma flutuação no espaço, que também sampleia uma música semi-obscura de mesmo nome de Sharon Lewis.

“Weightless” (sampling The SETI)

Talvez o sample mais divertido de todo o álbum venha por último, enquanto os Avalanches usam despachos da Pesquisa por Inteligência Extraterrestre como um finalizador eletro escasso.