“Ghost Story” ft. Orono

Orono Noguchi dei Superorganism è la prima voce dell'album, ma non è nella sua forma fluttuante come nei suoi album; lascia un messaggio vocale per un vecchio amante, dando inizio all'album in una direzione malinconica.

“We Will Always Love You” ft. Blood Orange (e campionatura di Smokey Robinson and the Miracles)

Dev Hynes dei Blood Orange apre la prima vera canzone dell'album, con sia un canto melodioso che un'interludio parlato. La canzone presenta anche un semi-importante campionamento di Smokey Robinson and the Miracles; “I’ll Take You Any Way That You Come” è il blocco di costruzione per il resto del titolo del brano.

“The Divine Chord” ft. MGMT and Johnny Marr (e campionatura delle Shirelles)

Andrew VanWyngarden degli MGMT canta questo brano decisamente vivace, che presenta anche il lavoro di Johnny Marr degli Smiths. La canzone delle Shirelles “It’s Love That Really Counts” fornisce il coro di sottofondo e l'atmosfera onirica alla canzone.

“Interstellar Love” ft. Leon Bridges (e campionatura dell'Alan Parsons Project)

Questa è una delle combinazioni più selvagge di collaboratore e campionatura in tutto l'album, con il cantante neo soul Leon Bridges — che appare qui più volte — che canta su un campionamento del gruppo prog rock Alan Parsons Project.

“Ghost Story Pt. 2” ft. Leon Bridges e Orono

Un altro brano scarno con il messaggio vocale di Orono che viene ripreso.

“Reflecting Light” ft. Sananda Maitreya e Vashti Bunyan

L'ex Terence Trent D’Arby canta con la sua voce di soul vissuto e stratificato accanto a un prominente campionamento di Vashti Bunyan, e quello che sembra essere una manciata di nuove linee vocali anche da lei.

“Oh The Sunn!” ft. Perry Farrell

Il frontman dei Jane’s Addiction e mastermind del Lollapalooza offre alcune banalità su questo brano funk allegro a metà dell'album.

“We Go On” ft. Cola Boyy e Mick Jones

Il cantante e musicista di Oxnard Cola Boyy è accompagnato da Mick Jones nel ritornello giocoso “We Go On,” una canzone che risulterà assolutamente perfetta quando il tempo sarà più caldo.

“Until Daylight Comes” ft. Tricky (e campionatura di Total Contrast)

La leggenda britannica Tricky recita alcune parole su un campionamento sfocato del gruppo pop degli anni '80 Total Contrast.

“Wherever You Go” ft. Jamie xx, Neneh Cherry e CLYPSO (e campionatura di Carlinhos Brown)

Jamie xx si collega con i 'Lanches e l'artista electro pop CLYPSO e la leggenda post-punk Neneh Cherry per questa canzone, forse la più antemica di tutto il disco. Campiona anche la leggenda brasiliana Carlinhos Brown.

“Music Makes Me High” (Campiona Due Canzoni)

La canzone di Salty Miller con lo stesso nome diventa lo scheletro per “Music Makes Me High,” che presenta anche un campionamento dei Devoted Souls “Keep On Holdin’ On.”

“Take Care In Your Dreaming” ft. Denzel Curry, Tricky e Sampa The Great

Tricky ritorna per la sua seconda apparizione, creando una performance a trio con Denzel Curry e il fenomenale rapper/cantante emergente Sampa the Great.

“Gold Sky” ft. Kurt Vile (e campionamento Pat Metheny Group)

Il gruppo jazz Pat Metheny Group “Last Train Home” diventa lo sfondo per Kurt Vile (sì, Kurt Vile!) per recitare alcune parole mentre la canzone sale e sale intorno a lui.

“Always Black” ft. Pink Siifu

L'artista emergente Pink Siifu fa forse la sua apparizione più rilevante fino ad oggi rappando su “Always Black.”

“Dial D For Devotion” ft. Karen O. (e citazioni di David Berman)

Karen O. appare nel suo segmento parlato, citando l'album di David Berman come Purple Mountains. RIP Berman.

“Running Red Lights” ft. Pink Siifu e Rivers Cuomo

Pink Siifu fa un ritorno qui, scambiando il microfono con il capo dei Weezer Rivers Cuomo, che canta nostalgicamente su questo brano influenzato dal doo-wop.

“Born to Lose” (campionatura di Leon Bridges e Steve Reich)

Leon Bridges ritorna qui, ma sotto forma di un campionamento del suo “Bad Bad News.” La vera follia viene dal campione di “Electric Counterpoint: 1. Fast,” una canzone scritta da Steve Reich. In quale altro contesto condividono una canzone se non un album degli Avalanches?

“Music Is The Light” ft. Kelly Moran e Cornelius (e campionatura di Sharon Lewis)

Cornelius e Kelly Moran aiutano i 'Lanches a comporre questa canzone che sembra un viaggio nello spazio, che campiona anche una semi-sconosciuta canzone omonima di Sharon Lewis.

“Weightless” (campionamento The SETI)

Forse il campione più divertente di tutto l'album arriva per ultimo, con gli Avalanches che utilizzano trasmissioni dalla ricerca per intelligenza extra-terrestre come chiusura elettro scarna.