“Ghost Story” ft. Orono

Orono Noguchi de Superorganism est la première voix de l'album, mais elle n'est pas dans sa forme flottante que l'on trouve sur ses propres albums; elle laisse un message vocal pour un ancien amant, donnant une direction mélancolique au début de l'album.

“We Will Always Love You” ft. Blood Orange (et samplant Smokey Robinson and the Miracles)

Dev Hynes de Blood Orange lance la première chanson proprement dite de l'album, délivrant à la fois un chant doux et une interlude parlée. La chanson présente également un échantillon assez notable de Smokey Robinson and the Miracles; “I’ll Take You Any Way That You Come” est la pierre angulaire du reste de la chanson titre.

“The Divine Chord” ft. MGMT et Johnny Marr (et samplant les Shirelles)

Andrew VanWyngarden de MGMT chante ce morceau résolument optimiste, avec également du travail de Johnny Marr des Smiths. “It’s Love That Really Counts” des Shirelles donne à la chanson son chœur de fond et son arrière-plan rêveur.

“Interstellar Love” ft. Leon Bridges (et samplant le Alan Parsons Project)

Voici l'une des combinaisons les plus folles de collaborateur et d'échantillon sur tout l'album, le chanteur de neo-soul Leon Bridges — qui apparaît plusieurs fois ici — chante sur un échantillon du groupe de rock progressif Alan Parsons Project.

“Ghost Story Pt. 2” ft. Leon Bridges et Orono

Un autre morceau dépouillé avec le message vocal d'Orono reprenant.

“Reflecting Light” ft. Sananda Maitreya et Vashti Bunyan

L'ancien Terence Trent D’Arby chante avec sa voix soul vieillie et nuancée aux côtés d'un échantillon important de Vashti Bunyan, et ce qui semble être une poignée de nouvelles lignes vocales d’elle également.

“Oh The Sunn!” ft. Perry Farrell

Le leader de Jane's Addiction et maître d'œuvre de Lollapalooza délivre quelques platitudes sur ce morceau de funk pétillant au milieu de l'album.

“We Go On” ft. Cola Boyy et Mick Jones

Le chanteur et musicien d'Oxnard, Cola Boyy, est rejoint par Mick Jones sur le chant de cour de récréation “We Go On,” une chanson qui semblera absolument parfaite lorsque le temps sera plus chaud.

“Until Daylight Comes” ft. Tricky (et samplant Total Contrast)

La légende britannique Tricky récite quelques paroles en spoken word sur un échantillon brumeux du groupe pop des années 80 Total Contrast.

“Wherever You Go” ft. Jamie xx, Neneh Cherry et CLYPSO (et samplant Carlinhos Brown)

Jamie xx collabore avec les 'Lanches ainsi que l'artiste d'électro pop CLYPSO et la légende post-punk Neneh Cherry pour cette chanson, peut-être la plus hymnique de tout l'album. Elle sample également la légende brésilienne Carlinhos Brown.

“Music Makes Me High” (Samplant Deux Chansons)

La chanson de Salty Miller du même nom devient le squelette de “Music Makes Me High,” qui comprend également un échantillon de “Keep On Holdin' On” des Devoted Souls.

“Take Care In Your Dreaming” ft. Denzel Curry, Tricky et Sampa The Great

Tricky revient pour sa deuxième apparition, collaborant en trio avec Denzel Curry et la rappeuse/chanteuse émergente extraordinaire Sampa the Great.

“Gold Sky” ft. Kurt Vile (et samplant Pat Metheny Group)

La chanson “Last Train Home” du groupe de jazz Pat Metheny Group devient l'arrière-plan pour Kurt Vile (oui, Kurt Vile!) pour déclamer quelques paroles alors que la chanson s'élève de plus en plus autour de lui.

“Always Black” ft. Pink Siifu

L'artiste émergent Pink Siifu fait peut-être ici son apparition la plus médiatisée, rappant sur le scintillant “Always Black.”

“Dial D For Devotion” ft. Karen O. (et citant David Berman)

Karen O. fait une apparition pour sa propre section parlée ici, citant l'album de David Berman sous le nom de Purple Mountains. RIP Berman.

“Running Red Lights” ft. Pink Siifu et Rivers Cuomo

Pink Siifu fait une autre apparition ici, partageant le micro avec Rivers Cuomo de Weezer, qui chante avec nostalgie sur ce morceau infusé de doo-wop.

“Born to Lose” (samplant Leon Bridges et Steve Reich)

Leon Bridges revient ici encore, mais sous forme d'un échantillon de son “Bad Bad News.” La vraie folie vient dans l'échantillon de “Electric Counterpoint: 1. Fast,” une chanson écrite par Steve Reich. Dans quel autre contexte ces deux-là partagent-ils une chanson si ce n'est sur un album des Avalanches?

“Music Is The Light” ft. Kelly Moran et Cornelius (et samplant Sharon Lewis)

Cornelius et Kelly Moran aident les 'Lanches à composer cette chanson qui ressemble à une flottaison à travers l'espace, qui sampe également une chanson semi-obscure du même nom de Sharon Lewis.

“Weightless” (samplant The SETI)

Peut-être l'échantillon le plus amusant de tout l'album vient en dernier, alors que les Avalanches utilisent des transmissions de la recherche d'intelligence extraterrestre comme une conclusion électro éparse.